Ano de 924, final da Dinastia United Shilla. Permanentes distúrbios devastam as terras governadas por um governo corrupto. As forças diabólicas estão cada vez mais fortes e demónios malignos vagueiam pelo território. Yi Kwak, nascido com o poder de ver os espíritos, alista-se no esquadrão real de caça aos demónios, depois de perder a namorada para os espíritos do mal. Yi Kwak torna-se o mais talentoso dos guerreiros do esquadrão, que parece estar a ganhar terreno na sua luta contra as forças malignas. Mas um dia, Yi Kwak vê-se levado para o Joongcheon, o mundo intermédio entre o Céu e a Terra, onde as almas devem permanecer 49 dias, preparando-se para a reencarnação...
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